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8000亿铁路计划在招手 大基建喜提“补短板”主角

虽然股指还在寻底中,但个别板块已经独立于行情而蠢蠢欲动。随着国务院发改委召开新闻发布会,介绍“加大基础设施等领域补短板力度稳定有效投资”有关工作情况,基建板块扛起反弹旗帜,中证基建工程指数从9月17日的4099点涨到9月末的4369点。

对于久未见持续热点的小伙伴来说,较为关心的问题来了:基建板块热度在四季度能否持续?
重大信号!基建发力补短板
众所周知,基建板块向来是政策驱动。而从政策预期来看,基建已然成为今年投资发力的主要力量。
自2018年7月以来,一系列来自政策层的措施和发声不断释出,以期扭转2018年上半年表现不佳的基建投资。发改委披露的1-8月数据显示,基础设施投资增长4.2%,增速比去年同期下降15.6%。
基础设施投资增速回落是投资增速放缓的主要原因,在数字背后是政策层不断的发力:从2018年7月召开的国务院常务会议开始,包括发改委、交通部、财政部等多个部委均就稳投资数次表态,政策的意图指向了基建投资补短板,“围绕补短板、增后劲、惠民生推动有效投资的措施”。
9月18日,国务院发改委召开新闻发布会,介绍了“加大基础设施等领域补短板力度稳定有效投资”有关工作情况。
发改委发言人表示,为加大基础设施补短板力度,稳定有效投资,接下来将精准聚焦基础设施、农业、脱贫攻坚、生态环保等重点补短板领域。
交通银行首席经济学家连平表示,基础建设投资增速在今年出现大幅度下挫,主要是由于金融环境不佳、地方政府融资能力受到限制,PPP项目整治等因素。
目前政策已经转向,同时还注入了许多相关的资源,未来几个月基础设施建设投资增速将企稳,逐步有所反弹。今年的基础设施建设投资在下半年反弹之后会带动整个投资走稳。
高峰来了!8000亿铁路任务要达标
政策驱动之外,基建板块本身就有基本面在支撑。每年的三、四季度都是基建投资全年任务目标兑现的窗口期,其中四季度是全年无二的高峰期。
从前几个月的情况来看,今年也是这个规律的践行者。今年1-8月全国铁路固定资产投资4612亿,仅达到预计2018年8000亿投资的57.65%,这也就意味着,其余的3388亿预计将在后面四个月突击完成。
中金公司对此有一个颇为详细的分析介绍:目前宁夏、四川、云南等西部12省份均在加快重大项目投资进程,预计基建“补短板”的重点仍将是以中西部地区为主的铁路、高速公路等重大工程。当前铁总正加速推进一批重大铁路工程进度,预计川藏线将于年底前启动部分招标,目前川藏线尚未招标的项目合计规模达4-5千亿元;此外西宁-成都铁路等项目也在陆续招标;城际铁路方面,陕西、南昌、浙江等城市都在加速推进,预计铁路投资将为基础设施建设投资带来较大增量。


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