工程机械行业：市场阴影在莺歌燕舞中蛰伏

今年中国工程机械市场已超过全球市场的35%%，产能也已占据了世界的25%以上，成为真正的工程机械需求和生产大国。据统计，除装载机外，我国绝大多数工程机械产品在9月份出现了明显的环比上升态势，尤其以挖掘机、汽车起重机和推土机的环比上升势头最为明显，压路机销售维持超繁荣景象，而叉车则出现景气逐步恢复态势。有关人士预计，由于我国新房开工面积下半年以来持续上升，另外国内不少铁路、公路、基建等大项目在3季度末到4季度期间集中开工，因此绝大多数工程机械产品在2009年4季度迎来第二次销售高潮，并且该旺销景象将至少持续到2010年上半年。

　　进入今年12月以来，各种关于未来工程机械市场的分析多数都充满了乐观情绪，制造商也对2010年的市场普遍看好，一时间人们仿佛看到了一片“到处莺歌燕舞，更有潺潺流水”的场景。然而，未来市场真的能像人们想象的那样，锣鼓喧天、凯歌高奏吗？恐怕并没有那么简单。

　　中国制造缺乏核心竞争力

　　虽然，我国已经成为工程机械的生产和销售大国，但是，并不是工程机械的生产强国。主要原因是工程机械的核心零部件，90%%依赖进口，拥有自主知识产权的核心零部件比重不足10%%，这在很大程度上制约着我国工程机械产品质量的提升。我国很多企业生产的主机很大一部分是装配型主机，很多核心零部件如液压件、发动机等基本上依赖进口。专家指出，对于单个企业来说，或许单独采购关键零部件，并不奇怪，但对于整个行业来说，关键部件不能自给，无疑会失去市场的话语权、发展的主动权，名义上的“中国制造”实际上是“中国装配”。

　　中投顾问机械行业研究员段嘉宣认为，我国国内挖掘机市场，外资品牌占据着市场的主导地位，究其原因，就是我国国产企业现在还无法大批量生产高质量的产品。而关键零部件实际上是核心技术的载体，如果不能在关键零部件上取得突破的话，核心竞争优势就始终掌握在别人手里。这个行业的特点是多品种、小批量、劳动密集、技术密集、单价高，数量常以千台计，零部件质量就决定了这个行业的发展水平。

　　据三一重工负责人黄志明介绍，与国际先进水平相比，我国工程机械产品的技术水平平均差距在15年左右，主要表现在产品使用可靠性、整机寿命、外观质量及信息化技术水平上，这些差距就集中反映在基础部件技术水平方面。零部件不能国产化，造成了企业高昂的采购成本和不能及时应对不断变化的经营环境。

　　据了解，徐工集团在主机方面优势明显，但出口产品中很多零部件仍然依赖进口。“没有掌握关键部件的核心技术，这些零部件的成本占到出口价格的30%，已成为我国工程机械企业的切肤之痛。”徐工集团相关负责人表示。2007年徐工出口创汇5亿美元，而购买国外零部件就花费了20亿元，折算起来外国零部件占出口产品销售额的40%，全部销售利润的70%～80%；去年下半年，由于境外零部件不能按期供货，中联重科、三一重工等企业都不得不重新调整生产进度和生产计划。

　　海外市场价格战损毁中国形象

　　中国已成为工程机械制造大国，每年有16万辆装载机驶出中国企业的大门，全球有2/3的装载机都是中国企业制造的。贴着“中国制造”标签的工程机械产品已经走向世界各地。然而，有关“中国制造”工程机械的印象似乎并没有这么辉煌。其中一个重要原因就是海外市场上中国企业之间的价格战烽火连天。

　　价格战是企业争夺市场的一种方式。不少企业负责人都表示，在海外市场上，有一些中国企业通过价格战的手段，扰乱了市场。不幸的是，由于技术上接近，挑起价格战的中国企业，其面对的对手也几乎全是中国企业，这就造成了恶性循环。许多中国企业低价竞争，自相残杀，形成“出口数量上升，经济效益下降”的不利局面，成为关税和技术壁垒之后，制约中国产品走向国际市场的又一障碍。有关专家警告，不计成本、不讲规则，片面追求“以利润换市场”，不仅极易引发国外反倾销，而且会影响我国企业技术创新，削弱其国际市场竞争力。

　　海外经销商及用户对中国工程机械产品的销售方式已经非常了解，价格也成为国际代理商与中国企业讨价还价的砝码，而且给出的理由往往是：业内另外一家中国企业给他们的政策更为优惠。在一些展会上，一些投机商人更是在中国企业之间煽风点火，从中渔利。

　　价格战中，无论是主动挑起价格战的一方，还是应战的一方，选择了降价的方式，就从一定侧面反映出企业对自己的产品没有信心。行业内除非是一家独大的态势，否则，只要是相互竞争的两家企业，一旦参与到价格战中来，其结果毫无疑问将是两败俱伤。从更广泛的层面来讲，这将为“中国制造”的形象蒙上一层价廉质劣的阴影。

　　内地市场产能过剩悄然来袭

　　中国工程机械行业的复苏主要靠内需的拉动，全球外需市场仍不乐观。截止到9月份行业的出口降幅仍超过40%%，预计2009年出口收入不到总收入的两成，而2008年的这一数据是33%%。中国工程机械工业协会副秘书长茅仲文说：“正是在这样的背景下，像美国卡特彼勒、日本小松这样的世界工程机械巨头陆续把生产重点转移到中国，日本已把70%%的精力投放到中国。”

　　中国市场近期的上升势头，不仅使国外企业，也让国内企业纷纷扩大生产线，抢占市场份额。广西柳工机械股份有限公司总裁曾光安在接受采访时透露，国内工程机械行业排名前6名的企业，都已把主要产品延伸到全系列产品，最让人担忧的是，这其中低水平、低价格进入者居多，行业技术水平并未提高。

　　有关数据显示，目前国内工程机械产品品种、数量过剩率约为20%%，而且这些过剩产品全部集中在中低端，高端产品反而不足。茅仲文分析认为，铲车、装载机等六七类产品已严重过剩，而整机、大型制造机械和关键零部件等高技术产品还不足，这是一种结构性过剩。按目前的发展势头，行业产能过剩明后两年会更加明显。

　　海关总署发布的**数据显示，今年前10个月，机械设备出口1874.4亿美元，同比下降17%，工程机械出口额更是同比大幅下降41%。与此同时，1~8月，我国的机械工业完成固定资产投资8778亿元，同比增长40.38%，增幅大大高于全国制造业27.3%的总体增幅。

　　段嘉宣认为，在出口还未见明显转暖的背景下，投资的高速增长，极易造成产能的过度扩张，加剧供求矛盾的恶化，长远来看，对于行业的健康发展是不利的。从政策上看，2009年全国固定投资额增长33.1%，得益于国家扩大内需的方针政策，4万亿元的固定投资额和7.9万亿元的商业贷款，推动了经济的新一轮增长。但这种经济政策具有不可持续性，随着项目的逐渐落实，需求趋于平缓而回复到一个正常水平，而工程机械行业是对宏观调控反映敏感的行业，一旦工程数目变少，需求也自然下降。从我国行业产品结构上看，在中低端产品领域的有富余，装载机、铲车市场饱和度已经很高，而在高端附加值更高的领域，因为技术壁垒，产品还不足，目前挖掘机市场80%%份额被外资把握，这是一种结构性过剩。过多厂家集中于低端领域，同质化产品过多，总体上会摊薄整个行业的利润率。按目前的发展势头，行业产能过剩明后两年会更加明显。