尘埃落定：卡特彼勒与江淮合资造重卡细节披露

江淮与卡特彼勒合资公告细节

一、合资合作概述

　　安徽江淮汽车股份有限公司与NC2 Global LLC于2009年9月28日在安徽合肥签署中重卡合资合作框架协议，拟商讨在安徽合肥设立中外合资公司，主要负责生产、制造和销售中重型卡车和卡车零部件等业务。

　　该合资合作事项经双方尽职调查满意后, 报本公司和NC2公司各自董事会、股东大会和政府有权部门批准后生效。

　　二、合资主体的基本情况

　　1、安徽江淮汽车股份有限公司：系中国汽车大型骨干企业之一，注册地为安徽省合肥市东流路176号，法定代表人为左延安，注册资本为12.89亿元，主要研发、生产、销售多功能商务车、越野车、轿车、全系列载货汽车和客车底盘及发动机、变速箱等汽车零部件等业务。更多关于江淮汽车的信息参见http:www.jac.com.cn。

　　2、NC2Global LLC：由美国 Navistar International Corporation (下称“纳威司达; 纽约证交所上市公司，主要生产International品牌的商用、军用卡车和MaxxForce品牌柴油发动机等产品，详情参见http:www.navistar.com)和美国Caterpillar Inc(下称;卡特彼勒;，系纽约证交所上市公司，是全球**的工程机械、矿产设备、柴油和天然气涡轮制造商，详情参见 http://www.cat.com)按照50%：50%的比例，根据美国特拉华州的法律投资成立的合资公司，主要营业地在27501 Bella Vista Parkway, Warrenville, Illinois 60555. USA，主要利用纳威司达和卡特彼勒的产品技术和销售网络，在北美以外的全球市场上开发、生产和销售商用卡车。更多关于NC2公司的信息参见http:www.nc2.com。

　　三、拟成立中重卡合资公司情况

　　1、公司性质：有限责任公司

　　2、经营范围和产能规划：中重型卡车的开发、设计、测试、生产、组装，市场宣传，销售，分销和为合资中重卡车提供产品支持(包括提供配件和售后服务)。预计合资公司初期会提高本公司的现有中重型卡车产量3倍，未来产量将逐步增长。同时合资公司会有相关的发动机战略去支持合资公司中重型卡车的发展。

　　3、注册资本和投资总额：合资公司的投资总额将不少于人民币20亿元。合资公司的注册资本将不少于人民币8亿元。初始注册资本和投资总额的最终数字将取决于尽职调查和资产评估的结果
　　4、股权比例和出资方式：双方在合资公司中的股权比例为50％：50%。初始投入中，本公司将其几乎全部的中型卡车和重型卡车的资产和业务作为出资投入合资公司，包括研发设施、生产基地、销售网络等，具体价值以评估值确定，NC2将以现金出资，并为合资公司提供某些工业产权。

　　5、管理层组成：董事会由8名董事构成，其中本公司4人，NC24人。监事会和经理层、财务总监等按法律和《合资公司章程》约定。

　　6、研究与开发：合资公司将利用江淮汽车现有的部分研发设施在合肥设立专门的中重卡研发中心,利用合资双方的管理专长和技术资源,并通过NC2与卡特彼勒和纳威司达的全球技术人员网络协作进行产品设计和研发，以开发适合国内外市场的新产品。

　　四、合资项目对本公司的影响

　　该合资合作事项是公司产品和投资结构调整的重要举措之一，不仅可以获得中重卡领域内国际**的产品、技术、管理等业务支持，而且对公司长期战略的实现和价值提升都有积极的作用。

　　安徽江淮汽车股份有限公司

　　2009年9月28日